简历模板word：金融/财富管理
姓名：xxx
手机：1883xxxxx
邮箱: xx@xx.com
性别：女
教育背景
2013.06-至今 Charles Sturt University 会计 MPA（硕士）
主修课程：
西方宏观微观经济学研究、企业法、金融会计、企业并购会计、企业重组、
会计等。
2008.09-2012.05 北京师范大学珠海分校 金融学（本科）
主修课程：经货济学、货币银行学、证券投资、经济法、风险投资、基金、保险学、 风
险投资等。
工作经验
2012.06-2015.08 H&T Realty Group 投资顾问经理
公司描述：华信地产是澳大利亚目前最大最专业的地产投资公司，专注于澳洲地产投资。
目前在澳洲各大城市悉尼，墨尔本，布里斯班以及中国上海均设有分公司及办事处。成
立至今为超过 50 万华人在澳投资提供专业可信赖的服务。
公司行业：基金/证券/期货/投资 公司规模：100-499 人
所在部门：投资部 下属人数：100 人
工作描述：
1.为高净值客户（澳洲当地及国内）客户选择适合的投资型物业并提供全程法律，贷
款及税务协助，帮助客户在澳洲进行资产配置。
2.积极拓展新客户及维护已有客户，并与客户保持良好的关系，至今仍是高净值潜在
客户资源。
3.组建投资顾问团队，负责公司新人招聘、培训及团队管理，后期的团队维护及团队
激励。
4.与澳洲当地及国内的机构开展全渠道的合作，包括当地会计师事务所、律师事务所、
银行、贷款中介机构、学校以及国内地产销售公司、第三方理财机构、私人银行中
心建立战略合作协议。
5.主办各类活动及讲座，为客户提供交流和学习的平台。
成果：
1.个人销售年度冠军，并有悉尼地产销售女神的称号。.建立并打造了一只拥有超过 60 人的投资顾问团队，培养了 4 名优秀的投资顾问
经理。带领四个团队年销售超 6000 万澳币物业。建立了广泛而深厚的人际关系网，并联合创立悉尼华人商会，出任秘书长，为华人
在澳投资及创业提供了良好的交流平台。
自我评价
拥有证券从业资格五门证书、基金从业资格证书、CFA 一级 Candidate；
澳大利亚 CPA 注册会计师考试 8 门通过；
精通国粤英三语。
技能证书
作为销售冠军接受澳洲当地最大的华人传媒 ABC 传媒的专访并被推荐接受澳洲
最大的财经杂志 Financial Review 的访问。
在华商晚会上与新南威尔士州长 Mike Biard 同台并受到的亲切接待。
